Formularz zdarzenia typu Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.

Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Ogólne

Opis pól

Z listy Pracownicy wybieramy osobę, dla której definiujemy wydarzenie. Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
W polu Temat wpisujemy nazwę wydarzenia, np. praca poza biurem.
W polu Opis wpisujemy szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.
Ikony w polu Klient oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie, np. firma, dla której robimy projekt. Zadanie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce Terminarz.
Ikony w polu Numer sprawy oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce Terminarz.
Elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane.
Podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę.
Z listy Pokazuj jako wybieramy potocznie stosowany w kalendarzach dodatkowy status. Będzie on widoczny jedynie dla użytkowników, którzy mają prawo do edycji wydarzenia (wolny, zajęty, niepotwierdzony, poza biurem).
Z listy Priorytet wybieramy stopień ważności zdarzenia.
Z listy Kategoria wybieramy kategorię zdarzenia, która zostanie dodana do nazwy wpisanej w polu Temat, np. nieobeność.
Z listy Priorytet wybieramy poziom istotności zdarzenia.
Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w Planie dnia, zaznaczamy checkbox plan dnia.
Zaznaczenie opcji oznacz jako prywatne sprawi, że zadanie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przydzielamy zadanie, a zatem wyskazanej w polu Pracownicy.
Po zakończeniu zadania zaznaczamy checkbox oznacz jako załatwione.
Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku Cykl i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.

Formularz ustalania cykliczności zadania

Pozostałe

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania.
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniki znajduje się w osobnym artykule.