Jeżeli istnieje potrzeba udostępnienia pewnych informacji online naszemu klientowi zewnętrznemu, mamy możliwość wykorzystania do tego dedykowanej funkcjonalności systemu eBOK. Klient będzie miał możliwość utworzenia zadań dla opiekuna (np. zlecenie serwisu o określonej godzinie, umówienie sie na spotkanie itp). Klient na bieżąco monitoruje stan zleconych zadań lub uzyskuje informacje w formie raportu o stanie rozliczeń zobowiązań.
W celu uruchomienia funkcjonalności eBOK należy wykonać następujące czynności:
(Uwaga należy wybrać filtr Typ konta i zaznaczyć konto klienta.
Standardowo klient zostaje dopisany do grupy CLIENTS. W przypadku gdyby zachodziła konieczność utworzenia kilku grup klientów zewnętrznych posiadających dostęp do rożnych informacji/raportów, należy stworzyć nową grupę (Pracownicy-->Grupy) i przypisać ją do nowoutworzonego klienta zewnętrznego.
Uwaga !! Należy oddzielnie ustawić portlety dla wszystkich zdefiniowanych grup
Wybieramy w typie konfiguracji --> "Konfiguracja dla Grup"
Naciskamy przycisk nowy (ikona białej strony) i podajemy typ portletu oraz grupę.
Zaznaczamy portlet jaki dodaliśmy i naciskamy konfiguruj (w przypadku raportów)
Portlety "dodaj zgłoszenie" oraz "dodaj dokument" sa niekonfigurowalne
Firma informatyczna pozwala swoim klientom zalogować się i utworzyć zgłoszenie. Zgłoszenie zostaje zapisane jako zadanie dla opiekuna klienta. Manager może zarządzać tymi zadaniami, egzekwować ich terminowość, itp. Klient na bieżąco monitoruje stan zaawansowania zgłoszenia
Pracownik łatwiej zapamięta zadania w czasie większego ich nagromadzenia.
Firma sprzedająca podnośniki widłowe
Każdy klient który zakupił podnośnik, ma możliwość zalogowania się do systemu. Może utworzyć zgłoszenie serwisowe opisując dokładnie usterkę. Równocześnie ma udostępniony raport z systemu FK pokazujący stan wzajemnych rozliczeń oraz szczegółowy raport zgłoszeń serwisowych wraz z ich wyceną (robocizna + koszt części zamiennych + dodatkowe opłaty np. dojazd)