[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings Ustawienia] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel Panel sterowania] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Cases Sprawy] > Szablony projektów = Szablony projektów = Szablony [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektów] możemy tworzyć dla spraw oraz dla grup spraw. Szablonem nazywamy pewną konfigurację zawierającą '''zadania''', '''podsprawy''', '''klienta''', '''typ''', '''procedury''' i '''osoby odpowiedzialne'''. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać w celu zarządzania wieloma projektami posiadającymi dużą liczbę zadań, ale dających się opisać powtarzalnymi schematami. Szablon możemy określić mianem planu projektu. == Gdzie tworzymy szablony == Szablony projektów mogą być tworzone: * z poziomu sprawy - wybierając z menu w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm kartotece sprawy] pozycję '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' * po zaznaczeniu (kilku) pozycji na liście spraw w module '''Sprawy''' i wybraniu z menu '''Akcje''' pozycji '''Generuj szablon projektu ze spraw''' W dwóch powyższych przypadkach uzupełniamy formularz generowania szablonu sprawy. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_01.png, 350)]][[BR]] ''Formularz generowania szablonu sprawy'' [[BR]][[BR]] Na liście wybieramy istniejący szablon (jeśli chcemy poszerzyć go o zadania i podsprawy z edytowanej sprawy) lub definiujemy nowy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:plus.png, 16)]], po czym klikamy '''Generuj szablon'''. Tak utworzone szablony będą widoczne na niżej opisanej liście w '''Panelu sterowania'''. [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Szablon utworzony z wielu spraw zawiera sumę zadań i podspraw z każdej z nich. [[BR]][[BR]] * po kliknięciu odnośnika '''Szablony projektów''' w grupie '''Sprawy''' w '''Panelu sterowania''' i kliknięciu w '''Pasku narzędzi''' w oknie '''Szablony projektów''' ikony '''Nowy'''. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_02.png, 500)]][[BR]] ''Lista szablonów'' [[BR]] W wyświetlonym formularzu wypełniamy nazwę i - opcjonalnie - opis szablonu, po czym klikamy '''Zapisz'''. Element zostaje w ten sposób dodany do listy. Teraz możemy zdefiniować właściwy szablon. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_03.png, 350)]][[BR]] ''Okno dodawania nowego szablonu projektu'' [[BR]] Definicja szablonu lub modyfikacja już istniejącego (np. wygenerowanego z poziomu okna sprawy) jest możliwa po jego zaznaczeniu na liście i kliknięciu ikony '''Definicja szablonu''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] Na liście wyświetlone są - w postaci rozwijanych drzew - sprawy zawierające zadania i podsprawy. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_04.png, 500)]][[BR]] ''Okno dodawania elementu szablonu - sprawy'' [[BR]] Modyfikacji w szablonie dokonujemy korzystając z '''Paska narzędzi'''. == Nowa sprawa == Aby zdefiniować sprawę w szablonie, klikamy przycisk '''Nowa sprawa''' i wypełniamy wyświetlony formularz. Pola w tym formularzu pokrywają się w większości z częścią pól wypełnianych na etapie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/AddEditCase#point1 tworzenia nowej sprawy]. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_06.png, 438)]][[BR]] ''Okno dodawania elementu szablonu - zadania'' [[BR]] Jeśli szablon ma być zastosowany dla [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Groups grup spraw], zaznaczamy checkbox '''grupa spraw'''. Aby zachodziło dziedziczenie uprawnień ze sprawy dla zakładanych podspraw, zaznaczamy opcję '''propaguj uprawnienia przy zakładaniu podspraw'''. == Nowe zadanie == Zadanie dodajemy do spraw, dlatego przed kliknięciem ikony '''Nowe zadanie''', musimy zaznaczyć na liście sprawę, do której ma być dodane. Większość pól pokrywa się polami uzupełnianymi w trakcie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/Task tworzenia nowego zadania]. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_07.png, 438)]][[BR]] 'Okno definicji szablonu projektu'' [[BR]] == Pole SQL == Zarówno w przypadku spraw, jak i zadań składających się na szablon projektu, możemy dodać tzw. '''warunek odtworzenia'''. W tym celu uzupełniamy pole '''SQL'''. Za pomocą warunków SQL umieszczanych w elementach szablonu można bowiem sterować zachowaniem mechanizmu generowania szablonu, np. wyłączając poszczególne elementy projektu w zależności od wartości pól pobranych w formularzu. Edytor szablonów umożliwia również: * określanie stałych identyfikatorów dla zadań * określanie identyfikatorów poprzedników zadań * określanie typów zasobów przypisanych do zadań * określanie relacji rodzicielskich (skutkujących ustawieniem połączenia '''Poprzednik > Następnik'''). Harmonogram projektu powstaje zatem poprzez wypełnienie formularza z procedurą planowania, która w efekcie jej wykonania dodaje do projektu zadania i sprawy. [[BR]] Sama sprawa będąca projektem również może być kontrolowana poprzez [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedurę], która na różnych etapach jej trwania może również tworzyć zadania i kolejne podsprawy w zależności od zaistniałych warunków. == Edycja elementu == Aby dokonać modyfikacji elementu, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj element'''. Okno edycji sprawy/zadania jest takie samo jak okno dodawania odpowiedniego elementu. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Zmiany w sprawie, na podstawie której był tworzony szablon, nie powodują automatycznych zmian w tym szablonie. Aktualizacji możemy dokonać edytując szablon w '''Panelu sterowania'''. Ponowne utworzenie szablonu o tej samej nazwie w oknie sprawy, spowoduje powielenie zadań i podspraw. == Usuwanie elementu == Aby usunąć element, zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk '''Usuń'''. Usunięcie elementu zawierającego elementy podrzędne spowoduje, że i one zostaną usunięte. Chęć dokonania operacji potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Usunięcie elementów z listy nie spowoduje ich usunięcia w systemie. === Zobacz także === * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects Projekty]