Podstawowe funkcje poczty email

W module Poczta email systemu eDokumenty obsługiwane są wszystkie podstawowe funkcje poczty elektronicznej, w tym odbieranie, wysyłanie i przekazywanie wiadomości. Aby móc w pełni korzystać z klienta poczty, należy odpowiednio skonfigurować konto pocztowe.

Lista wiadomości

Ekran modułu składa się z panelu zawierającego drzewa folderów wszystkich kont użytkownika (element chowany po kliknięciu odnośnika Skrzynki), listy wiadomości oraz okna podglądu treści wiadomości. Lista wiadomości może być filtrowana i sortowana za pomocą filtrów. Dodatkowo możemy zarządzać opcjami wyświetlania elementów na liście.

Filtry wiadomości

Nad listą znajdziemy filtry: Przeczytane, Nieprzeczytane oraz dodatkowe - rozwijane po kliknięciu ikony trzech kropek.

Aby zmienić sortowanie listy, klikamy domyślnie ustawioną wartość Data i z rozwijanego menu wybieramy kryterium sortowania. Kolejność ustawiamy klikając element obok.

Ustawienia sortowania listy

Wybierając z rozwiniętego menu pozycję Ustawienia widoku, możemy skonfigurować dodatkowe opcje.

Okno konfiguracji widoku listy wiadomości email

Niezależnie od ustawień, w każdym rekordzie wyświetlane są - w postaci ikon - informacje o danej wiadomości:

Ikona spinacza informuje o tym, że do wiadomość zawiera załącznik
Niebieska karteczka symbolizuje archiwizację w systemie w postaci dokumentu
Kropka to informacja o tym, czy zadanie powiązane z wiadomością zostało załatwione.
Czerwona walizka oznacza, że dokument jest powiązany ze sprawą.

Odbieranie i wysyłanie wiadomości

Synchronizacja wiadomości wychodzących i przychodzących z serwerem pocztowym może przebiegać automatycznie zarówno w czasie, kiedy pracujemy w systemie eDokumenty, jak i kiedy jesteśmy wylogowani, jeśli aktywna jest usługa podbierania poczty w tle. Synchronizacja działa zgodnie z ustawieniami dla folderów. Niezależnie od tych ustawień i usługi pobierania poczty w tle, odbieranie i wysyłanie wiadomości możemy zainicjować w każdej chwili klikając przycisk Wyślij/Odbierz w Pasku narzędzi.

Tworzenie nowej wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość, klikamy przycisk Nowa w Pasku narzędzi.

Okno nowej wiadomości składa się z dwóch zakładek: Email oraz Opcje oraz Paska narzędzi.

Okno dodawania wiadomości - zakładka Email

Uwagi do wypełniania wybranych pól

W przypadku, kiedy korzystamy z kilku kont, wiadomość możemy wysłać z dowolnego z nich. Adres wybieramy z listy Od. Jako pierwszy wyświetla się adres oznaczony jako domyślny.
W polach Do, Kopia oraz Ukryta, po wpisaniu kilku znaków, wyświetlane są podpowiedzi adresów, które znajdują się w Osobistej książce adresowej. Książkę tę możemy otworzyć klikając ikonę Książka adresowa w Pasku narzędzi.
Adresy możemy wyszukiwać również w całym systemie. Korzystamy w tym celu z wyszukiwarki umieszczonej po prawej stronie. Z listy wyników wybieramy odpowiednią osobę, po czym - przy pomocy przycisków pod polem wyszukiwania - wybieramy, czy ma to być główny adresat, czy odbiorca kopii.
Pola Do, Kopia oraz Ukryta możemy uzupełnić po wybraniu Listy dystrybucyjnej i kliknięciu przycisku Użyj umieszczonego obok listy. Podgląd list dostępny jest po kliknięciu ikony .
Do formatowanie treści możemy również użyć znaczników html.

Okno dodawania wiadomości - zakładka Opcje

Z listy Szablon wybieramy szablon różny od domyślnego, np. okolicznościowy, jeśli taki zdefiniowano w systemie.
Po wybraniu z listy Priorytet wartości Wysoki, adresat otrzyma wiadomość oznaczoną symbolem wykrzyknika.
Adresat zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania wiadomości w chwili jej otwarcia, jeśli zaznaczymy checkbox Żądaj potwierdzenia przeczytania.
Wiadomość może być wysłana automatycznie w terminie wskazanym w polu Planowane wysłanie. Warunkiem koniecznym zadziałania tej opcji jest aktywna usługa pobierania poczty w tle.
Wysyłaną wiadomość możemy zapisać w folderze na serwerze lub lokalnym, wskazanym w polu Zapisz w folderze.
Proces archiwizacji został opisany w osobnym artykule.

Aby dodać do wiadomości załącznik ze wskazanej lokalizacji, klikamy ikonę Załącz plik w Pasku narzędzi.

Kopia robocza zapisywana jest zgodnie z ustawieniami w konfiguracji konta. Aby utworzyć kopię roboczą w dowolnym momencie, klikamy przycisk Zapisz w Pasku narzędzi. Zapisane wiadomości pojawią się w folderze Kopie robocze w panelu Foldery.

Wiadomość wysyłamy klikając przycisk Wyślij w Pasku narzędzi.

Uwaga
Wiadomości możemy tworzyć również z poziomu zakładki Dokumenty w sprawie lub w kartotece klienta, w module Dokumenty oraz po wybraniu z Menu górnego pozycji Otwórz > Nowy > Email.

Odpowiadanie na wiadomości i ich przekierowywanie

Aby odpowiedzieć na wiadomość, odpowiedzieć do wszystkich lub przekierować wiadomość, możemy wybrać odpowiednią opcję w jednym w miejsc:

Kiedy wiadomość zaznaczona jest na liście (i wyświetla się jej podgląd) - w Pasku narzędzi
Z menu rozwiniętego po kliknięciu wiadomości na liście prawym przyciskiem myszy
W Pasku narzędzi w oknie wiadomości wyświetlonym po dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście.

Formularz odpowiadania na wiadomość/przekazywania wiadomości jest taki sam, jak okno tworzenia nowej wiadomości.

Okno wiadomości

Uwaga
Wiadomości mogą być przekazywane w sensie dokumentu. Akcji tej dokonujemy po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony Przekaż dokument w Pasku zadań lub - analogicznie - z poziomu okna wiadomości.

Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl), po czym wykonujemy jedną z akcji:

klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi
wybieramy pozycję Usuń z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy.

Usunięcie, a właściwie przeniesienie wiadomości do kosza nie wymaga potwierdzenia.

W celu całkowitego usunięcia wiadomości, wybieramy w drzewie folderów katalog Kosz. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję i z rozwiniętego menu wybieramy Usuń. Chęć usunięcia potwierdzamy klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Aby przywrócić przeniesioną do kosza wiadomość, otwieramy folder Kosz, a następnie z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy wybieramy pozycję Przywróć.

Wiadomości możemy usuwać również po kliknięciu ikony Usuń w Pasku narzędzi w oknie wiadomości.

Synchronizacja poczty

Poza synchronizacją poczty wychodzącej i przychodzącej, o których mowa powyżej, możemy zainicjować synchronizację wszystkich folderów dla wszystkich kont, które skonfigurowaliśmy. Aby tego dokonać, z menu Akcje wybieramy pozycję Pełna synchronizacja wiadomości.

Zobacz także

Ustawienia kont