Rejestracja ofert

W sekcji tej jest opisana nasza propozycja pełnej obsługi obiegu oferty w systemie eDokumenty.

Wybieramy klienta, z którym właśnie przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną dotyczącą zakupu asortymentu produkowanego przez naszą firmę. Na widoku "Zbiorcze" zakładamy nową sprawę.

(Rys.1)

W sprawie wypełniamy tylko informacje, czego ona dotyczy oraz wskazujemy właściwa teczkę. Kontrahent zostanie podpowiedziany z automatu.

(Rys.2)

Następnie tworzymy ofertę. Przechodzimy na zakładkę "Dokumenty" i tworzymy nowy dokument ( możemy skorzystać z gotowego szablonu, jeżeli w systemie zdefiniowany jest szablon oferty).

(Rys.3)

Możemy również do pisma podpiąć istniejąca już ofertę z pliku.

(Rys.4)

Stworzony dokument akceptujemy przyciskiem "OK". Na liście dokumentów klienta widzimy założoną ofertę, którą możemy wysłać do kontrahenta pocztą elektroniczną.
(Rys.5)

Wysłaną mailem ofertę, widzimy wraz z dokumentem na zakładce "Zbiorczy". Maila możemy łatwo włączyć do sprawy poprzez przeciągnięcie go w obszar sprawy.

(Rys.6)

Następnie otwieramy nasza sprawę przez dwuklik na sprawie z poziomu zakładki "Zbiorczy" w kartotece kontrahenta i uzupełniamy informacje dotyczące prognozowanej wartości oferty oraz daty jej ważności.

(Rys.7)

Dzwoni klient i chce wprowadzić zmianę do terminu dostawy. Rejestrujemy ta rozmowę telefoniczną np. z modułu "Zadania" wybierając akcje "Nowa rozmowa telefoniczna".

(Rys.8)

Następnie po zapisaniu rozmowy możemy z listy w module zadania przejść do naszego kontrahenta.

(Rys.9)

W kartotece kontrahenta z poziomu zakładki "Zbiorczy" możemy włączyć naszą rozmowę do sprawy poprzez jej przeciągnięcie w jej obszar. Wybór sprawy mogliśmy również wykonać z poziomu samej rozmowy telefonicznej.

(Rys.10)

Aby wywiązać się za zmian ustaleń z kontrahentem, zlecamy, np. z poziomu sprawy, pracownikowi znalezienie dostawcy na inny dzień oraz zaznaczamy opcje "powiadom mnie o załatwieniu", dzięki czemu będziemy informowani o wykonaniu zadania.

(Rys.11)

Kiedy zadania zostanie załatwione otrzymamy powiadomienie.
Po dostarczeniu towaru kontrahentowi otrzymujemy od dostawcy dokument przewozu oraz potwierdzenie odbioru. Dokumenty te rejestrujemy w sprawie z poziomu zakładki "Dokumenty" wykonując akcje "Nowy". Dokumenty możemy zeskanować i podpiąć w formie pliku. Następnie wystawioną fakturę w systemie FK importujemy do systemu eDokumenty. Podpinamy ją pod sprawę i wysyłamy do sekretariatu w celu wysłania pocztą.

Kierownik

Ma możliwość monitorowania wyników, wysłanych ofert, wartości, na liście spraw - dodaj kolumnę wartość, pogrupuj wg pracownika.

może również mieć raport z wykresem, a wykres można podłączyc na zetwainiu - paqtrz - ...