Cechy kontaktów

Aby zmodyfikować, wprowadzić nowe cechy kontaktów należy rozwinąć zakładkę Ustawienia wybrać Panel sterowania > cechy kontaktów

Uwaga! Operacja może być wykonana tylko przez użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia w systemie eDokumenty.

(Rys.1)

Aby wprowadzić nową cechę należy użyć przycisku białej kartki, aby zmodyfikować cechę przycisk ołówka.

(Rys.2)

Przykład dodanie cechy "Wysłano ofertę" (pole jednokrotnego wyboru z pozycjami TAK,NIE)

Klikamy w przycisk nowej cechy biała kartka, pojawi się okno konfiguracji cechy.
Uzupełniamy pola

• cecha - nazwa cechy
• alias - skrót wykorzystywany przy wydrukach
• typ pola - rodzaj pola tekstowy, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru itd.
  

Zapisujemy cechę przyciskiem dyskietki (Rys. 3).

(Rys.3)

Gdy mamy już dodaną cechę, trzeba do niej dodać pozycje. Zaznaczamy cechę oraz klikamy w przycisk modyfikacji ołówek Pojawi się nowe okno, w dolnej części, klikamy w ikonę białej kartki Uzupełniamy pola

• treść opcji - nazwa pozycji cechy
• priorytet - kolejność wyświetlania na liście
  

Przyciskiem zatwierdź zapisujemy pozycję cechy.(Rys.4)

(Rys.4)

Przykład dodanie cechy "Zainteresowanie produktami" (Lista wielokrotnego wyboru z pozycjami Doradztwo, Szkolenia pracowników, Wdrażanie systemów IT)

Klikamy w przycisk nowej cechy biała kartka, pojawi się okno konfiguracji cechy.
Uzupełniamy pola

• cecha - nazwa cechy
• alias - skrót wykorzystywany przy pisaniu raportów
• typ pola - rodzaj pola tekstowy, jednokrotnego wyboru itd. W naszym przypadku wybieramy listę wielokrotnego wyboru.
  

Zapisujemy cechę przyciskiem dyskietki. (Rys.5)

(Rys.5)

Zaznaczamy cechę, klikamy w przycisk modyfikacji ołówek

(Rys.6)

Pojawi się nowe okno, w dolnej części, klikamy w ikonę białej kartki Uzupełniamy pola

• treść opcji - nazwa pozycji cechy
• priorytet - kolejność wyświetlania na liście
  

Przyciskiem zatwierdź zapisujemy pozycję cechy.(Rys.7)

(Rys.7)

Po uzupełnieniu pozycji dyskietką zapisujemy cechę.

(Rys.8)