Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej
W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do Osobistej książki adresowej, czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.
Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście
- Osoby kontaktowe z Osobistej książki adresowej
- kierujemy kursor na wizytówkę i klikamy ikonę
- klikamy wybraną wizytówkę (na liście pojawia się ikona
), po czym klikamy odnośnik Edycja w Pasku narzędzi
- Z poziomu widoku Osobistej książki adresowej.
- Osoby kontaktowe z Pełnej książki adresowej
- z poziomu widoku Pełnej książki adresowej
- z poziomu zakładki Osoby kontaktowe w Kartotece klienta.
Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.
Okno edycji osoby kontaktowej
Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk Historia, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian w kartotece osoby kontaktowej. Dane zgromadzone na liście Historia zmian możemy zawężać korzystając z wyszukiwarki i filtrów umieszczonych po lewej stronie.
Okno historii zmian w osobie kontaktowej
Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka Wizytówki, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeśli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece klienta.
Okno historii zmian w osobie kontaktowej
Usuwanie osób kontaktowych
Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie w przypadku kontaktów z książki adresowej. Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:
- aby usunąć kilka osób kontaktowych równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz Ctrl (na wizytówkach pojawi się wtedy ikona ), po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi.
- Pojedynczą osobę kontaktową z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na wizytówkę i klikając ikonę
.
Uwaga
Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.
